A mesemusical a klasszikus Grimm-történetet közép-európai közegbe helyezi. Rigócsőr király Szöged királya, a cserfes királykisasszony pedig a kassai király lánya.
A darab a kassai bálban kezdődik, ahol a kérők sort állanak Ibolyka kezéért, ő persze elutasítja mindegyiküket. Gábor király is szerelmet vall a királykisasszonynak, de ő kineveti, és hosszú álla miatt \"Rigócsőr király\"-nak csúfolja. Az öreg király megharagszik lányára, és megígéri, hogy hozzáadja az első jött-ment koldushoz, aki bezörget a palota kapuján.
Másnap egy énekes koldus áll meg a palotánál, és az öreg király beváltja ígéretét.
A koldus elviszi a lányt, és hatalmas üldözés veszi kezdetét. Boldizsár király hamar megbánja hirtelen haragját, és utánuk küldi Ondrik herceget, aki szintén pályázik Ibolya kezére. Feltűnik Baraboly gróf is, a szögedi államminiszter, s Márton baráttal az eltűnt Rigócsőr király keresésére indul.