Valahol Európában…
a második világháború végén játszódó történet hősei csavargó gyerekek,
akik kóborolnak, fosztogatnak, ennivalót keresnek.
Egy romos kastélyban találnak menedéket, ahol a híres karmester, Simon Péter is él.
Először-mivel felnőtt, tehát ellenség, fel akarják akasztani, ám hamarosan mély barátság szövődik közöttük, melyben a megbocsátásnak, a szeretetnek és a zenének is nagy szerepe van.