Király Kis Miklós halálosan szerelmes lesz a világ legszebb lányába, Tündér Terciába, ezért útra kel, hogy megszerezze őt. Nem is sejti, hogy Rilla, Marilla és Amarilla, a három boszorkánytestvér az életére tör. És azt sem veszi észre, hogy a legkisebb boszorkány, a szeplős kis Amarilla szintén halálosan szerelmes… Hősiesen kiállja az összes próbát, feleségül veszi Tündér Terciát, és boldogan élnek, amíg meg nem… De álljunk meg egy kicsit! Mi történik azzal a kis szeplős vakarccsal, aki anyja parancsa és testvérei ármánykodása ellenében folyton megmenti ezt a zöldfülű hőst?

Lázár Ervin sosem akarja elhitetni a gyerekekkel, hogy a világ fekete-fehér, hogy a jó mindig elnyeri méltó jutalmát, a gonosz méltó büntetését. Ebben a mesében is, amelyben láncra vert sárkány, seprűn lovagoló boszorkányok, táltos lovak elevenednek meg, a rengeteg kaland, csoda és átváltozás mellett leginkább a szerelemről és az önfeláldozásról mesél úgy, hogy a gyerekekre gondolkodó emberekként tekint.