Lisa tiszteletére bált szerveznek a bécsi udvarban, mert megnyerte a lovasversenyt. Ott van a vendégek között a kínai nagykövet Szu Csong herceg is, aki szerelmes Lisába.

A hercegnek váratlanul vissza kell térnie hazájába, Kínába, mert kinevezték miniszternek. A hivatalos megbízatás elszakítaná egymástól a szerelmeseket. Szu Csong megkéri Lisát, legyen a felesége és menjen vele Pekingbe. Lisa követi
szerelmét a kínai udvarba, ahol elhagyatottan éli életét, mert Szu Csongot elfoglalja a hivatala. Meglepetést és örömet okoz, amikor megjelenik Bécsből régi barátja Hatfaludy Ferenc. És ettől fogva, már az események megállíthatatlanok.